Разработчик промышленных робототехнических систем с искусственным интеллектом AMC Robotics сообщил о заключении соглашения о резервном размещении акций на сумму до 50 млн долларов. Средства направят на строительство и запуск производственного предприятия, которое компания планирует завершить к ноябрю 2026 года.
В рамках сделки институциональный инвестор также предоставит компании заем в размере 3,88 млн долларов через конвертируемые векселя, которые будут выплачены двумя траншами при выполнении определенных условий. Выручка от финансирования, как ожидается, поддержит строительство и запуск производственной линии.
Соглашение дает AMC Robotics право, но не обязательство, продать инвестору новые обыкновенные акции на сумму до 50 млн долларов. Доступ к этим средствам станет возможным после подачи и регистрации заявления о перепродаже акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Конвертируемые векселя на 3,88 млн долларов будут погашены через год с момента выпуска. Компания может погасить их акциями по цене, которая ниже 4,017 доллара за акцию или 92% от средневзвешенной цены за пять торговых дней, предшествующих дате платежа. Также предусмотрено погашение наличными с премией 6% от основной суммы.
Пока векселя находятся в обращении, возможности компании по привлечению дополнительных средств в рамках соглашения ограничены, если не выполнены определенные условия. Инвестор также может потребовать выпуска акций на сумму непогашенного остатка векселей. Подробности сделки приведены в форме 8-K, поданной в SEC.
