Компания Agility Robotics, специализирующаяся на разработке человекоподобных роботов, рассчитывает привлечь около 465 миллионов долларов США до вычета транзакционных расходов в результате сделки по слиянию со специальной инвестиционной компанией (SPAC) Churchill Capital Corp XI. Совокупная структура финансирования включает средства из траста SPAC, частное размещение акций (PIPE) и уже полученный капитал стартапа.
Торги акциями объединённой компании под тикером AGLT на бирже Nasdaq начнутся 5 ноября. Итоговая сумма средств была подтверждена после истечения срока выкупа акций акционерами Churchill XI. По данным совместного заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), примерно 164 миллиона долларов поступят из траста SPAC после того, как часть акционеров воспользуется правом на выкуп своих долей. Конкретные цифры выкупа не раскрываются.
Дополнительно около 201 миллиона долларов привлечёт сделка частного размещения акций по цене 10 долларов за штуру, организатором которой выступает компания Foxconn. Ещё 100 миллионов долларов — это собственный капитал Agility Robotics, который компания получила сразу после объявления о сделке. Ранее, в июне, сообщалось, что стоимость объединения оценивается в 2,5 миллиарда долларов.
Полученные средства будут направлены на коммерческое расширение бизнеса в Салеме (штат Орегон) в связи с ростом спроса со стороны клиентов. В сентябре Agility Robotics представила новую модель гуманоида Digit 5. Компания заявляет, что уже имеет более 300 миллионов долларов в виде обязательных многолетних заказов на эту модель. При этом в Agile напоминают, что эта сумма отражает потенциальную ценность контрактов, реализация которой зависит от выполнения договорных этапов, характеристик и спецификаций, а не является текущей выручкой.
Акционеры Churchill XI проголосуют по сделке 2 ноября. При условии одобрения и выполнения стандартных условий слияние должно закрыться 4 ноября. Существующие акционеры Agility Robotics сохранят свои доли в публичной компании, однако их акции будут заблокированы на срок 180 дней.
Что касается поставок оборудования, ранние клиенты получат роботы Digit 5 в первой половине 2027 года, а массовая доступность запланирована на конец того же года. Логистическая компания GXO планирует внедрить роботов Digit ещё в двух объектах, а сельскохозяйственный концерн AGCO запустит производственный пилотный проект в 2027 году. Уже три производителя участвуют в платных программах тестирования, а в общей очереди из более чем 30 потенциальных клиентов находятся представители секторов производства, логистики, обороны и потребительских товаров.
Финансовые директор Michael Beer сообщил в подкасте SPACInsider, что себестоимость материалов для одного робота Digit 5 на старте составит около 150 тысяч долларов при годовом объёме выпуска в 1 тысячу единиц. При увеличении производства до 10 тысяч единиц в год затраты снизятся сначала до 75 тысяч, а затем до 30 тысяч долларов за единицу. Директор по бизнес-развитию Daniel Diez отметил, что сейчас у компании есть обязательства перед девятью клиентами и цель достичь показателя в 25 объектов к концу 2027 года.
